Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Seit ihrer Gründung verfolgt sie das Ziel, Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Wünsche und Ziele zu unterstützen – von der Absicherung bis zum Vermögensaufbau.

Für die Optimierung ihrer digitalen Infrastruktur suchten die Vermögensberater der DVAG einen Partner mit umfassender Expertise in modernen IT-Lösungen. Die Cenubis GmbH überzeugt durch tiefgehendes Know-how in Microsoft-Technologien und Cloud-Lösungen, was eine nahtlose Integration und effiziente Nutzung der Plattformen ermöglicht. Aufgrund ihrer hohen Fachkompetenz und langjährigen Erfahrung entschieden sich die Vermögensberater der DVAG im Bereich Microsoft 365 für eine Zusammenarbeit mit der Cenubis GmbH.

Schreinerei Bormann

„Dank der umfassenden Unterstützung bei der Digitalisierung kann ich jetzt viel flexibler arbeiten und meine Kunden noch besser betreuen. Die Lernkurve war steil, aber äußerst lohnend.“

Riccarda Schwarz, DVAG Agenturleiterin, Direktion 658

„Die Umstellung auf MS 365 hat es uns ermöglicht, flexibler zu arbeiten und unsere Dienstleistungen besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden abzustimmen, der Zugriff auf Daten von jedem Standort ist ein echter Gamechanger.“

Stefan Klein, DVAG Geschäftsstellenleiter, Direktion 748

„Dank der professionellen Beratung konnte ich mich schnell in die neuen Tools einarbeiten. Heute möchte ich die Flexibilität und Effizienz von Microsoft 365 nicht mehr missen.“

Jürgen Potschka von Winkelmann, DVAG Hauptgeschäftsstellenleiter, Direktion 249

„Die neuen Systeme haben uns geholfen, die Dokumentation und den Zugriff auf wichtige Informationen zu optimieren, durch die gewonnene Zeit konnten wir unser Betriebsergebnis noch einmal deutlich verbessern.“

Stefan Raab, DVAG Geschäftsstellenleiter, Direktion 249

„Mit der Digitalisierung unserer Prozesse durch Microsoft 365 haben wir nicht nur unsere Arbeitsweise modernisiert, sondern auch mehr Zeit für unsere Kunden gewonnen. Die neuen Tools machen unseren Alltag spürbar einfacher.“

Team Siebert, DVAG Geschäftsstelle, Direktion 748

Überblick

Kunde
Vermögensberater der DVAG
Webseite

www.dvag.de

Kundengröße
ca. 20.000 Mitarbeiter
Branche
Finanzdienstleister
Technologien

Microsoft 365

Herausforderungen

Die DVAG nutzte über viele Jahre ein firmeneigenes PIM (Persönliches Informationsmanagement). Hierüber wurden Mails, Kontakte, Termine und Aufgaben zentral verwaltet. Die Telekom übernahm die Bereitstellung der Microsoft 365 Umgebung sowie den allgemeinen Telefonsupport. Allerdings benötigten die Vermögensberater individuelle Unterstützung bei der Einrichtung der neuen Systeme und praxisnahe Schulungen zur optimalen Nutzung der neuen Tools. Dank der Erfahrung von Cenubis in der Implementierung und Schulung von Microsoft-Tools konnte diese Herausforderung effizient gemeistert werden, wodurch ein reibungsloser Übergang für die Vermögensberater sichergestellt wurde.

Lösungen

Cenubis GmbH übernahm gezielt die Unterstützung der Vermögensberater in der Umstellungsphase:

  • Individuelle Einrichtung: PCs und mobile Endgeräte der Vermögensberater wurden mit den neuen Microsoft 365 Tools eingerichtet und konfiguriert.

  • Flächendeckender OneDrive-Einsatz: OneDrive wurde als Speicher- und Synchronisationslösung für persönliche Dokumente implementiert.

  • Microsoft Teams als zentrale Plattform: Teams wurde für Kommunikation, Meetings und Zusammenarbeit aufgesetzt.

  • Outlook als neues PIM: Neben der Einführung von Outlook wurden bestehende Termine, E-Mails und Kalendereinträge erfolgreich migriert, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

  • Praxisnahe Schulungen: Direktionsleiter und Vermögensberater aus verschiedenen Direktionen wurden individuell in der Nutzung der neuen Microsoft-Tools geschult, darunter Bookings, Teams, Outlook, OneDrive und OneNote.

Nutzen

  • Gezielte Unterstützung: Die Vermögensberater erhielten maßgeschneiderte Hilfe bei der Einrichtung und Nutzung der neuen Systeme, was eine schnelle Eingewöhnung ermöglichte.

  • Modernisierung und Zukunftssicherheit: Die Ablösung des alten PIM-Systems durch Microsoft 365 ermöglicht eine zeitgemäße und effiziente Arbeitsweise.

  • Erhöhte Mobilität und Flexibilität: Durch OneDrive und Teams sind die Vermögensberater ortsunabhängig vernetzt und können nahtlos arbeiten.

  • Verbesserte Zusammenarbeit: Teams bietet Ihnen nun eine zentrale Plattform für Meetings, Datenaustausch und Kommunikation.

  • Gesteigerte Produktivität: Durch die praxisnahen Schulungen konnten die Vermögensberater die neuen Tools optimal in ihren Arbeitsalltag integrieren.

Mit dieser gezielten Unterstützung durch Cenubis GmbH wurde die Einführung von Microsoft 365 für die Vermögensberater der DVAG erfolgreich umgesetzt, sodass sie effizienter und vernetzter arbeiten können.

Sie haben Fragen?

Gerne bin ich für Sie und Ihre Anliegen da.

Stephan Nowak
Geschäftsführer – Sales

Stephan Nowak